Schnell zum richtigen Vorgang
Mit Suche, Verlauf und Favoriten findest Du Dich in myInsure Office noch schneller zurecht.
Ob Du einen bestimmten Kunden, eine Police- oder Referenznummer oder eine Notiz suchst, einen kürzlichen Vorgang wieder öffnen möchtest oder regelmäßig mit denselben Kunden arbeitest – mit den drei Funktionen kommst Du schnell zum gewünschten Vorgang.
So funktioniert die Suchfunktion
Schritt 1: Suche öffnen
Auf der Startseite von myInsure Office findest Du in der rechten Navigationsleiste das Such-Symbol.
Schritt 2: Suchbegriff eingeben
Gib einen Suchbegriff oder ein Schlagwort ein, zum Beispiel den Namen eines Kunden, eine Police- oder Referenznummer, einen Ansprechpartner oder einen anderen passenden Begriff.
Dein Suchbegriff wird jetzt global in allen Bereichen gesucht. Du siehst auf einen Blick, wie viele Treffer es in den einzelnen Bereichen gibt, zum Beispiel bei Kunden und Verträgen, aber auch bei Ansprechpartnern von Gesellschaften oder Produktgebern.
Wähle den gewünschten Bereich und anschließend den passenden Treffer aus, um ihn direkt zu öffnen.
So funktioniert die Verlaufsfunktion
Du warst gerade mit einem Kunden im Gespräch oder arbeitest an einem Vertrag und möchtest nicht jedes Mal neu suchen? Mit dem Verlauf hast Du einen Schnelleinstieg zu Deinen zuletzt verwendeten Vorgängen.
Verlauf öffnen
Auf der Startseite von myInsure Office findest Du in der rechten Navigationsleiste das Verlaufs-Symbol.
Im Verlauf findest Du die Kunden, Verträge oder Schäden, mit denen Du zuletzt gearbeitet hast.
Klicke einfach auf den gewünschten Vorgang, um ihn direkt wieder zu öffnen.
So funktioniert die Favoritenfunktion
Auf Kunden- oder Vertragsebene kannst Du besonders wichtige oder häufig benötigte Vorgänge als Favorit speichern.
Schritt 1: Kunden oder Vertrag öffnen
Öffne den gewünschten Kunden oder Vertrag über die Such- oder Verlaufsfunktion in myInsure Office.
Schritt 2: Als Favorit markieren
Klicke auf Kunden- oder Vertragsebene auf das Stern-Symbol, um ihn als Favorit zu markieren.
Der Kunde oder Vertrag ist jetzt als Favorit gespeichert und kann über das Favoriten-Symbol in der Navigationsleiste noch schneller aufgerufen werden.
myInsure Office
Schnell finden, direkt weiterarbeiten
Mit Suche, Verlauf und Favoriten hast Du Deine wichtigsten Vorgänge schnell zur Hand. So sparst Du Zeit bei der täglichen Arbeit und gelangst ohne Umwege zu Kunden, Verträgen und anderen wichtigen Vorgängen.