Schnell zum richtigen Vorgang Mit Suche, Verlauf und Favoriten findest Du Dich in myInsure Office noch schneller zurecht. Ob Du einen bestimmten Kunden, eine Police- oder Referenznummer oder eine Notiz suchst, einen kürzlichen Vorgang wieder öffnen möchtest oder regelmäßig mit…
Neue Kunden schnell und vollständig in myInsure Office anlegen Damit Du Kunden in myInsure Office verwalten und später Verträge sowie weitere Informationen hinterlegen kannst, kannst Du neue Kunden direkt selbst anlegen. Dabei stehen Dir neben den Pflichtangaben zahlreiche weitere Felder…
Alle wichtigen Informationen direkt beim Kunden dokumentieren Ob Gesprächsnotiz, Rückruf, offene Aufgabe oder wichtige Kundeninformation: Mit der Notizfunktion in myInsure Office kannst Du Informationen direkt auf Kundenebene festhalten und jederzeit wieder abrufen. Zusätzlich kannst Du Dokumente mit einer Notiz verknüpfen…
Erkenne den Wert Deiner Kunden auf einen Blick Wie viel wurde über die gesamte Kundenbeziehung bereits ausgezahlt? Mit der Darstellung „Auszahlung (gesamt)“ in myInsure Office erhältst Du einen schnellen Überblick über die Summe aller Auszahlungsbeträge aus den Vermittlerverträgen eines Kunden.…
Ablaufende Fremdverträge gezielt für Deinen Vertrieb nutzen In myInsure Office erhältst Du einen Überblick über die Fremdverträge Deiner Kunden, die aktuell noch nicht in Deinem Bestand geführt werden. Läuft ein solcher Vertrag aus, bietet sich Dir die Möglichkeit, den Kunden…
Laufende Bestandsübertragung: So erhältst Du Auskünfte zu Verträgen Du brauchst Informationen zum Vertrag, aber die Bestandsübertragung ist noch nicht abgeschlossen? – Kein Problem. Der Maklervertrag berechtigt Dich zum Einholen von Auskünften. Mit nur einem Klick stößt Du eine entsprechende Anfrage…
myInsure Office: Bestandsübertragung war nie einfacher! Neukunden bringen Dir im besten Fall nicht nur Neugeschäft, sondern auch bestehende Verträge mit. Hier erfährst Du, wie Du diese Verträge mit der automatischen Bestandsübertragung in myInsure Office in Deinen Bestand integrierst. Bestandsübertragung mit…