Neue Kunden schnell und vollständig in myInsure Office anlegen
Damit Du Kunden in myInsure Office verwalten und später Verträge sowie weitere Informationen hinterlegen kannst, kannst Du neue Kunden direkt selbst anlegen.
Dabei stehen Dir neben den Pflichtangaben zahlreiche weitere Felder zur Verfügung, mit denen Du das Kundenprofil bereits bei der Anlage umfassend ergänzen kannst.
So legst Du einen neuen Kunden an
Schritt 1: Kundenanlage öffnen
Logge Dich über das Maklerextranet in myInsure Office ein.
Klicke in der rechten Navigationsleiste oben auf das Plus-Symbol und wähle anschließend „Kunde“ aus.
Schritt 2: Kundentyp und Pflichtfelder erfassen
Am Anfang wichtig: Achte darauf, ob es sich um einen Privatkunden oder Firmenkunden handelt. Diese Unterscheidung ist wichtig für spätere Absicherungen.
Anschließend hinterlegst Du die erforderlichen Pflichtangaben.
Bei Privatkunden sind folgende Angaben erforderlich:
- Nachname
- Straße und Hausnummer
- PLZ
- Ort
Bei Firmenkunden sind folgende Angaben erforderlich:
- Firmenname
- Straße und Hausnummer
- PLZ
- Ort
Prüfe die Angaben anschließend auf Vollständigkeit, bevor Du weitere Kundendaten ergänzt.
Schritt 3: Weitere Kundendaten ergänzen
Neben den Pflichtfeldern kannst Du das Kundenprofil um weitere Informationen ergänzen.
Dazu gehören beispielsweise:
- Anrede
- Vorname
- Geburtsdatum
- Beruf
- Anzahl der Kinder
- Familienstand
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Wertsachen wie Fahrzeuge, Haustiere oder Wertgegenstände
Außerdem kannst Du eine oder mehrere Bankverbindungen hinterlegen.
Gib dafür einfach die IBAN ein. Der Name der Bank und die BIC werden anschließend automatisch ausgefüllt.
So kannst Du bereits bei der Kundenanlage wichtige Informationen zentral in myInsure Office hinterlegen und für die weitere Kundenbetreuung verfügbar machen.
Schritt 4: Einwilligung bestätigen und Kunden speichern
Abschließend bestätigst Du die erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligung des Kunden.
Prüfe nochmals die hinterlegten Angaben und speichere anschließend den Kunden.
Damit ist der Kunde in myInsure Office angelegt und kann für die weitere Verwaltung und Betreuung genutzt werden.
myInsure Office
Lege Deine Kunden direkt digital an
Mit der Kundenanlage in myInsure Office kannst Du neue Kunden schnell erfassen und wichtige Informationen direkt zentral hinterlegen. So schaffst Du eine strukturierte Grundlage für die weitere Kundenbetreuung.