Ablaufende Fremdverträge gezielt für Deinen Vertrieb nutzen
In myInsure Office erhältst Du einen Überblick über die Fremdverträge Deiner Kunden, die aktuell noch nicht in Deinem Bestand geführt werden. Läuft ein solcher Vertrag aus, bietet sich Dir die Möglichkeit, den Kunden rechtzeitig anzusprechen und den Vertrag neu zu decken oder umzudecken.
So kannst Du auslaufende Fremdverträge gezielt für Deine Kundenbetreuung nutzen und bei erfolgreicher Übernahme zusätzliches Bestandspotenzial und künftige Courtage erschließen.
So behältst Du ablaufende Fremdverträge im Blick
Schritt 1: Überblick aller Fremdverträge
Öffne myInsure Office und scrolle auf der Startseite nach unten zum Bereich „Ablauf Fremdverträge“.
Dort erhältst Du einen Überblick über alle Fremdverträge Deiner Kunden, die noch nicht in Deinem Bestand sind und für die Du aktuell keine Courtage erhältst.
Sortiere die Übersicht am besten, indem Du auf „Kündigungsfrist“ klickst und die Verträge aufsteigend anzeigen lässt. So stehen die Verträge mit der nächstliegenden Kündigungsfrist oben.
Damit erhältst Du eine praktische vertriebliche To-do-Liste: Verträge, deren Kündigungsfrist bald erreicht ist, kannst Du gezielt prüfen und Deine Kunden rechtzeitig ansprechen.
Schritt 2: Vertrag prüfen und passende Aktion auswählen
Klicke auf den gewünschten Vertrag, um die Vertragsebene zu öffnen.
In der rechten Navigationsleiste findest Du über das Pfeil-Symbol die Funktion „Aktion“. Dort stehen Dir verschiedene Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung des Vertrags zur Verfügung:
- Auskünfte anfordern, etwa den Versicherungsschein, die Beitragsrechnung oder die Schadenrenta
- einen Vertrag kündigen – achte darauf, den Vertrag erst zu kündigen, wenn die Umdeckung bereits erfolgt ist.
So kannst Du den Fremdvertrag direkt aus myInsure Office heraus weiterbearbeiten und die nächsten Schritte für eine mögliche Übernahme in Deinen Bestand einleiten.
myInsure Office
Erkenne Deine Vertriebschancen bei Fremdverträgen
Ablaufende Fremdverträge können Dir einen konkreten Anlass für die Kontaktaufnahme mit Deinen Kunden geben. Prüfe regelmäßig die Übersicht und priorisiere Verträge, deren Kündigungsfrist näher rückt.
So erkennst Du frühzeitig, bei welchen Kunden ein Gespräch über eine Neu- oder Umdeckung sinnvoll sein kann, und kannst bestehende Kundenbeziehungen gezielt weiterentwickeln.