Kfz-Flotten: So funktioniert die Angebotsanforderung

Schritt 1: Fuhrparkaufstellung herunterladen

Melde Dich im Maklerextranet an.

Öffne anschließend die Schnellnavigation und wähle „Alle Dokumente“ aus.

Nutze die Suchfunktion und suche nach „Flotte“. Klappe anschließend den Bereich „SDV“ auf und lade die Datei „Angebotsanforderung Kfz-Flotten Fuhrparkaufstellung“ herunter.

Schritt 2: Fuhrparkaufstellung vollständig ausfüllen

Öffne die heruntergeladene Excel-Datei und fülle die folgenden Datenblätter vollständig aus:

• Allgemeine Daten
• Fahrzeugliste manuell

Wichtig: Je vollständiger die Angaben sind, desto schneller können die Gesellschaften die Flotte bewerten. Ohne vollständig ausgefüllte Fuhrparkaufstellung ist eine Bearbeitung nicht möglich.

Schritt 3: NAFI öffnen

Öffne über die Schnellnavigation den Bereich „Externe Links“.

Suche nach „Nafi“, klappe den Eintrag auf und öffne den Vergleichsrechner.

Unser Tipp: Wenn Du regelmäßig Kfz-Geschäft betreibst, solltest Du NAFI über das Sternsymbol als Favoriten speichern. So erreichst Du den Rechner künftig direkt über Dein Dashboard.

Schritt 4: Kleinflotte in NAFI berechnen

Wechsle auf der NAFI-Startseite oben rechts in den Bereich „Kleinflotte“.

Klicke anschließend auf die Kachel „Kleinflotte“, um das Kleinflotten-Tool zu öffnen.

Wähle nun „Flotte aus Exceldatei einlesen“ und importiere die zuvor ausgefüllte Fuhrparkaufstellung.

Sollte bereits eine Flotte vorhanden sein, kannst Du diese alternativ über „vorhandene Flotte laden“ öffnen.

Anschließend kannst Du die Flotte direkt berechnen und die Angebote vergleichen.

Schritt 3: Thinksurance öffnen

Öffne über die Schnellnavigation den Bereich „Externe Links“.

Suche nach „Thinksurance“, klappe den Eintrag auf und öffne das Portal.

Unser Tipp: Wenn Du regelmäßig Gewerbe- oder Flottengeschäft betreibst, solltest Du Thinksurance als Favoriten speichern. So gelangst Du künftig mit nur einem Klick in das Portal.

Schritt 4: Flotte in Thinksurance berechnen

Lege eine neue Beratung an oder öffne eine bereits vorhandene Beratung des Kunden.

Wenn Du Unterstützung beim Anlegen einer neuen Beratung benötigst, findest Du hier die passende Anleitung: So sicherst Du Gewerbekunden mit Thinksurance ab

Wähle anschließend die Sparte „KFZ-Flotte“ aus oder ergänze sie bei einer bestehenden Beratung.

Fülle die allgemeinen Daten sowie die Firmendaten aus.

Klicke anschließend auf „Fahrzeugdaten hinzufügen“.

Wähle „Tabelle hochladen“ und importiere die zuvor ausgefüllte Fuhrparkaufstellung.

Anschließend kannst Du die Flotte berechnen, vergleichen und Angebote anfordern.

Du brauchst Unterstützung? Unsere Vertriebslotsen helfen Dir weiter.

Falls Du Schwierigkeiten bei der Angebotsanforderung oder der Ausschreibung hast, sind die Vertriebslotsen für Dich da.

Hierfür benötigen sie:

• die vollständig ausgefüllte Fuhrparkaufstellung
• das ausgefüllte Angebotsanforderungsformular
• bei komplexen Risiken zusätzlich die Schadenrenta der letzten fünf Jahre

Beide Dokumente findest Du im Maklerextranet über:
Schnellnavigation → Alle Dokumente → Suche „Flotte“

Lade die Dokumente herunter, fülle sie vollständig aus und sende sie anschließend an die Vertriebslotsen.

Sobald uns die Unterlagen vollständig vorliegen, starten wir die Ausschreibung bei den Gesellschaften. Über myInsure Office kannst Du den Bearbeitungsstand jederzeit nachvollziehen.

Je vollständiger die Unterlagen eingereicht werden, desto schneller können wir die Ausschreibung starten und Rückmeldungen der Gesellschaften einholen.