Alle wichtigen Informationen direkt beim Kunden dokumentieren
Ob Gesprächsnotiz, Rückruf, offene Aufgabe oder wichtige Kundeninformation: Mit der Notizfunktion in myInsure Office kannst Du Informationen direkt auf Kundenebene festhalten und jederzeit wieder abrufen.
Zusätzlich kannst Du Dokumente mit einer Notiz verknüpfen oder aus der Notiz eine Erinnerung mit Fälligkeitsdatum erstellen. So behältst Du wichtige Aufgaben und Termine zuverlässig im Blick.
So erstellst Du eine Notiz
Schritt 1: Kunden oder Vertrag in myInsure Office aufrufen
Öffne myInsure Office und rufe den gewünschten Kunden oder Vertrag auf.
Du kannst den Kunden oder Vertrag entweder über die Suchfunktion oder über die Verlaufsfunktion in der rechten Navigationsleiste aufrufen.
Schritt 2: Neue Notiz erstellen
Klicke in der rechten Navigationsleiste auf das Plus-Symbol und wähle anschließend „Notiz“ aus.
Schritt 3: Notiz erstellen und bearbeiten
Vergib einen passenden Betreff und hinterlege im Notiztext die gewünschten Informationen.
Zusätzlich stehen Dir weitere Funktionen zur Verfügung:
- Dokumente verknüpfen: Füge passende Dokumente direkt zur Notiz hinzu.
- Als erledigt markieren: Kennzeichne die Notiz als erledigt, wenn keine weitere Aktion erforderlich ist.
- Erinnerung erstellen: Hinterlege ein Fälligkeitsdatum, wenn Du zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Notiz erinnert werden möchtest.
So kannst Du beispielsweise direkt aus einem Kundengespräch eine Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt festhalten und wirst zum hinterlegten Fälligkeitsdatum daran erinnert. Auch bei anstehenden Vertragsfälligkeiten kannst Du eine entsprechende Erinnerung über die Notiz hinterlegen.
Schritt 4: Notiz beim Kunden oder Vertrag abrufen
Gespeicherte Notizen kannst Du jederzeit wieder beim jeweiligen Kunden oder Vertrag aufrufen. Nutze hierzu einfach erneut die Such- oder Verlaufsfunktion. So hast Du wichtige Informationen aus vergangenen Gesprächen, hinterlegte Dokumente oder offene Aufgaben direkt wieder zur Hand.
myInsure Office
Behalte wichtige Kundeninformationen zuverlässig im Blick
Mit der Notizfunktion dokumentierst Du wichtige Informationen direkt beim Kunden und kannst daraus bei Bedarf Erinnerungen und Aufgaben erstellen. So gehen wichtige Gesprächsinhalte, Rückmeldungen oder Wiedervorlagen nicht verloren und sind für die weitere Kundenbetreuung jederzeit verfügbar.