Erkenne den Wert Deiner Kunden auf einen Blick
Wie viel wurde über die gesamte Kundenbeziehung bereits ausgezahlt? Mit der Darstellung „Auszahlung (gesamt)“ in myInsure Office erhältst Du einen schnellen Überblick über die Summe aller Auszahlungsbeträge aus den Vermittlerverträgen eines Kunden.
Auf Kundenebene zeigt Dir das Balkendiagramm neben der Aufteilung in Eigen- und Fremdverträge auch die „Auszahlung (gesamt)“. So kannst Du die bisherige Entwicklung der Kundenbeziehung besser einschätzen und Deine Kundenbetreuung gezielter priorisieren.
So findest Du die Auszahlungsübersicht
Schritt 1: Kunden in myInsure Office aufrufen
Öffne myInsure Office und rufe den gewünschten Kunden auf.
Du kannst den Kunden entweder über die Suchfunktion oder über die Verlaufsfunktion in der rechten Navigationsleiste aufrufen.
Schritt 2: Vertrags- und Spartenübersicht ansehen
Auf der Kundenebene erhältst Du einen schnellen Überblick über die bestehenden Verträge. Das Kreisdiagramme zeigen Dir unter anderem die Verteilung zwischen Eigen- und Fremdverträgen, zudem kannst Du auf die Spartenübersicht wechseln und die Verteilung der vorhandenen Versicherungssparten einsehen.
So siehst Du auf einen Blick, wie sich der Versicherungsbestand des Kunden zusammensetzt und in welchen Sparten bereits Verträge bestehen.
Unterhalb der Vertragsübersicht findest Du die Darstellung „Auszahlung (gesamt)“. Sie zeigt die Summe aller Auszahlungsbeträge aus den Vermittlerverträgen des Kunden über den gesamten Zeitraum der Kundenbeziehung.
Kunden gezielter priorisieren
Die Kombination aus Vertrags-, Sparten- und Auszahlungübersicht gibt Dir eine kompakte Grundlage, um Deine Kundenbeziehungen besser einzuschätzen. Du erkennst schnell, wie der Bestand aufgebaut ist, welche Sparten abgedeckt sind und welche Auszahlungen über die Kundenbeziehung entstanden sind.
So kannst Du Deine Kunden gezielter priorisieren und Deine Betreuungs- und Vertriebsaktivitäten dort einsetzen, wo sie besonders sinnvoll sind.
myInsure Office
Behalte Deine Kunden und ihren Bestand im Blick
Mit den Übersichten in myInsure Office erhältst Du wichtige Informationen zur Vertragsstruktur, den Versicherungssparten und den gesamten Auszahlungen eines Kunden direkt auf einen Blick. So kannst Du Kundenbeziehungen besser einschätzen, Potenziale erkennen und Deine Betreuungsaktivitäten gezielter priorisieren.