Kunden können ihre Verträge jetzt einfach selbst erfassen
Deine Kunden können ihre bestehenden Verträge jetzt noch einfacher selbst in der myInsure App erfassen. Statt alle Vertragsdaten mühsam einzutragen, reicht ein Datei-Upload oder direkt ein Foto des Dokuments. Die Vertragsinformationen werden automatisch ausgelesen und zur Anlage vorgeschlagen. Nach einer kurzen Prüfung durch den Kunden wird der Vertrag gespeichert und direkt Deinem Bestand zugeordnet.
Dein Vorteil als Makler: Fremdverträge werden so unkompliziert zu neuen Bestandsverträgen. Du erschließt zusätzliches Bestandspotenzial, kannst zusätzliche Provisionen generieren und stärkst gleichzeitig die Bindung zu Deinen Kunden.
So funktioniert die automatische Vertragserfassung
Schritt 1: Vertragsordner öffnen
Der Kunde öffnet in der myInsure App auf der Startseite den Bereich „Verträge“.
Schritt 2: Neuen Vertrag anlegen
Über „Vertrag erfassen +“ startet der Kunde die Erfassung eines neuen Vertrags.
Schritt 3: Vertrag automatisch erfassen
Die Vertragsdaten können wie gewohnt manuell eingegeben werden.
Noch einfacher geht es über die automatische Erfassung: Dein Kunde wählt einen Datei-Upload oder nutzt die Fotoaufnahme, um das Vertragsdokument direkt mit dem Smartphone zu erfassen.
Die enthaltenen Informationen werden automatisch ausgelesen und für die Anlage des Vertrags vorgeschlagen.
Schritt 4: Daten prüfen und speichern
Der Kunde prüft die übernommenen Daten und korrigiert sie bei Bedarf. Anschließend genügt ein Klick auf „Speichern“.
Der Vertrag wird nun unter „Verträge“ beim Kunden angezeigt und automatisch Deinem Maklerbestand zugeordnet.
myInsure App
Lass Deine Kunden ihre Verträge einfach selbst erfassen
Mit der automatischen Vertragserfassung können Deine Kunden bestehende Verträge schnell und unkompliziert in der myInsure App hinterlegen. Für Dich bedeutet das: weniger Erfassungsaufwand, mehr Transparenz über den Kundenbestand und zusätzliches Bestandspotenzial durch die Übernahme von Fremdverträgen.
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