myInsure Office: Bestandsübertragung war nie einfacher!
Neukunden bringen Dir im besten Fall nicht nur Neugeschäft, sondern auch bestehende Verträge mit. Hier erfährst Du, wie Du diese Verträge mit der automatischen Bestandsübertragung in myInsure Office in Deinen Bestand integrierst.
Bestandsübertragung mit myInsure Office – Schritt für Schritt
Schritt 1: myInsure Office öffnen
Melde Dich im Maklerextranet an und öffne über „Meine Favoriten“ die Kachel:
„myInsure Office – Kunden- und Vertragsverwaltung“ (MIO).
Schritt 2: Kunden aufrufen
Rufe den Kunden auf, für den Du einen Vertrag übernehmen möchtest.
Das geht entweder über die Suchfunktion oder den Verlauf in der rechten Navigationsleiste.
Wichtig:
Der Kunde muss bereits in MIO angelegt sein.
Schritt 3: Vertrag erfassen und Bestandsübertragung anfordern
Klicke auf der Kundenebene oben rechts auf das Plus-Symbol und wähle „Vertrag“ aus.
Trage anschließend die wichtigsten Vertragsdaten ein:
- Gesellschaft
- Policennummer
- Produkt
Optional kannst Du zusätzlich die weiteren geforderten Angaben hinterlegen.
Speichere die Angaben.
Die Option „Bestandsübertragung anfordern“ ist standardmäßig aktiviert.
Sobald die Gesellschaft die Übertragung bestätigt, wird der Vertrag automatisch Deinem Bestand zugeordnet.
Hinweis: Bestandsübertragung optional deaktivieren
Du kannst Verträge auch nur zur Übersicht erfassen, ohne eine Übertragung anzustoßen.
Deaktiviere dazu einfach die Funktion „Bestandsübertragung anfordern“ – zum Beispiel bei:
- Rahmenverträgen
- Verträgen, die Du nicht betreuen möchtest
myInsure Office
Lasse Deinen Bestand ganz nebenbei wachsen!
Mache Dich jetzt mit der Bestandsübertragung in myInsure Office vertraut und entwickle Deine Neukunden von Anfang an weiter. Bei Fragen helfen Dir die Vertriebslotsen gerne!