Auskünfte bei laufender Bestandsübertragung – so geht’s

Schritt 1: myInsure Office öffnen

Melde Dich im Maklerextranet an und öffne über „Meine Favoriten“ die Kachel
„myInsure Office – Kunden- und Vertragsverwaltung“ (MIO).

Schritt 2: Den entsprechenden Vertrag finden

Rufe den Vertrag auf, für den Du eine Auskunft anfordern möchtest. Das geht zum Beispiel über:

• Suche – Kunde oder Vertrag gezielt finden
• Verlauf – wenn Du kürzlich mit dem Kunden gearbeitet hast

Du kannst auch alle in Deinem MIO angelegten Verträge aufrufen:

Öffne dazu in der Navigationsleiste die Suche und klicke auf „Verträge“.

Über die Filter- oder Sortierfunktion kannst Du gezielt nach Vertragsarten oder Status suchen.

Achte dabei auf die Farbmarkierungen:

• Dunkelblau – Fremdvertrag (Bestandsübertragung läuft)
• Hellblau – Ansichtsvertrag
• Gelb – Inaktiver Vertrag

Übrigens: Ein weißer Balken mit dem Status „courtagepflichtige Übertragung“ zeigt an, dass der Vertrag erfolgreich in Deinen Bestand übergegangen ist und die Courtagepflicht gesichert ist. Auch für diese Verträge kannst du jederzeit aktuelle Dokumente anfordern.

Schritt 3: Auskunft anfordern

Sobald Du Dich auf der Vertragsebene befindest, klicke oben rechts in der Navigationsleiste auf das Pfeil-Symbol. Wähle anschließend „Auskunft anfordern“ aus.

Anschließend kannst Du die gewünschten Unterlagen und Informationen per Mehrfachauswahl auswählen. Je nach Vertrag stehen Dir unter anderem folgende Optionen zur Verfügung:

• Versicherungsschein
• Beitragsrechnung
• Schadenrenta
• Wertermittlung
• Rückkaufswert

Markiere einfach die gewünschten Dokumente und klicke anschließend auf „Auftrag senden“.

So erhältst Du die gewünschten Unterlagen schnell und unkompliziert direkt in myInsure Office.