Laufende Bestandsübertragung: So erhältst Du Auskünfte zu Verträgen
Du brauchst Informationen zum Vertrag, aber die Bestandsübertragung ist noch nicht abgeschlossen? – Kein Problem. Der Maklervertrag berechtigt Dich zum Einholen von Auskünften. Mit nur einem Klick stößt Du eine entsprechende Anfrage in myInsure Office an.
Auskunft bei laufender Bestandsübertragung anfordern – Schritt für Schritt
Schritt 1: myInsure Office öffnen
Melde Dich im Maklerextranet an und öffne über „Meine Favoriten“ die Kachel
„myInsure Office – Kunden- und Vertragsverwaltung“ (MIO).
Schritt 2: Den entsprechenden Vertrag finden
Rufe den Vertrag auf, für den Du eine Auskunft anfordern möchtest. Das geht zum Beispiel über:
- Suche – Kunde oder Vertrag gezielt finden
- Verlauf – wenn Du kürzlich mit dem Kunden gearbeitet hast
Du kannst auch alle in Deinem MIO angelegten Verträge aufrufen:
Öffne dazu in der Navigationsleiste die Suche und klicke auf „Verträge“.
Über die Filter- oder Sortierfunktion kannst Du gezielt nach Vertragsarten oder Status suchen.
Achte dabei auf die Farbmarkierungen:
- Dunkelblau – Fremdvertrag (Bestandsübertragung läuft)
- Hellblau – Ansichtsvertrag
- Gelb – Inaktiver Vertrag
Übrigens: Ein weißer Balken mit dem Status „courtagepflichtige Übertragung“ zeigt an, dass der Vertrag erfolgreich in Deinen Bestand übergegangen ist und die Courtagepflicht gesichert ist. Auch für diese Verträge kannst du jederzeit aktuelle Dokumente anfordern.
Schritt 3: Auskunft anfordern
Sobald Du Dich auf der Vertragsebene befindest, klicke oben rechts in der Navigationsleiste auf das Pfeil-Symbol. Wähle anschließend „Auskunft anfordern“ aus.
Wähle aus, welche Unterlagen oder Informationen Du anfordern möchtest, zum Beispiel:
- Versicherungsschein
- Beitragsrechnung
- Schadenrenta
Sende anschließend den Auftrag ab.
myInsure Office
Lerne jetzt die Funktion kennen!
Am besten loggst Du Dich direkt in myInsure Office ein und machst Dich mit der Funktion „Auskunft anfordern“ vertraut. Falls Du Unterstützung brauchst, wende Dich gerne an die Vertriebslotsen.