Dauerhaft mehr Provision mit nur einem Klick
Die myInsure App ist mehr als nur ein Service-Tool – sie ist Dein digitaler Bestandsstaubsauger. Denn sobald Deine Kunden die App nutzen und der Maklervertrag geschlossen ist, können sie bestehende Verträge selbst hinterlegen – auch solche, die bisher nicht bei Dir liegen.
So vergrößerst Deinen Bestand automatisch und generierst zusätzliche Provisionen – ganz ohne Mehraufwand.
So aktivierst Du den Bestandsstaubsauger
Schritt 1: myInsure Office öffnen
Melde Dich im Maklerextranet an und öffne über „Meine Favoriten“ die Kachel
„myInsure Office – Kunden- und Vertragsverwaltung (MIO)“.
Schritt 2: App-Einstellungen anpassen
Öffne das Menü (oben rechts) und wähle „myInsure App“ aus.
Schritt 3: Funktion „Vertrag anlegen“ aktivieren
Aktiviere zunächst „Bearbeiten“, um die Einstellungen anzupassen.
Im Bereich „Vertrag“ aktivierst Du die Funktion „Vertrag anlegen“.
Damit ermöglichst Du Deinen Kunden, ihre bestehenden Verträge direkt in der App zu hinterlegen.
Wichtig: Nach den Änderungen unbedingt speichern!
So erfassen Deine Kunden ihre Verträge
Schritt 1: App öffnen & Verträge auswählen
Deine Kunden loggen sich in die myInsure App ein und gehen auf der Startseite in den Bereich „Verträge“.
Schritt 2: Vertrag erfassen
Dein Kunde klickt auf „Vertrag erfassen“ und gibt die wichtigsten Daten ein:
- Gesellschaft
- Policennummer
- Sparte
- Produkt
- Versicherungsbeginn und -ablauf
- Beitragsdetails
Der Vertrag erscheint sofort in der App und gleichzeitig in Deinem myInsure Office.
Jeder neu erfasste Fremdvertrag bedeutet für Dich mehr Bestand, mehr Provision und mehr Kundenbindung.
Ganz ohne zusätzliche Akquise.
myInsure App
Nutze den Bestandsstaubsauger aktiv
Weise Deine Kunden gezielt auf die Möglichkeit hin, ihre bestehenden Verträge in der App zu hinterlegen.
So wächst Dein Bestand ganz nebenbei – und Du nutzt das volle Potenzial der myInsure App.